用瀬（もちがせ）駅、所在地は鳥取市用瀬町用瀬、１９１９年に鳥取ｰ用瀬間の終着駅として開業、１９２３年に智頭まで延伸しました。
開業時の駅舎らしいのですが、左半分は鳥取市シルバー人材センター用瀬取次所になっています。（壁が張り替えられています。）
標高は海抜６９メートルでした。
鷹狩・鳥取方向です。駅の東西を結ぶ歩道橋があります。
駅舎寄り１番線を本線にした１線スルー方式です。
上り鳥取方面１１本のうち朝１番の１本は米子行き、それ以外は鳥取行きです。下り１２本のうち１０本は智頭行き、２本が上郡行きでした。
因幡社（いなばやしろ）駅、所在地は鳥取県鳥取市用瀬町宮原、１９２３年（大正１２年）因美線用瀬ｰ智頭延伸時に開業しました。
訪問時には気付きませんでしたが、駅舎には理髪店が入居しているそうです。
駅の標高は海抜１０８メートルです。駅から５０メートル程先に国道５３号線が通っています。
用瀬・鳥取方向です。
智頭方向です。元交換駅で草むらの中にホーム跡が残っている様です。
智頭（ちず）駅です。１９２３年因美線の用瀬-智頭間延伸の際に開業しました。開業時からの駅舎です。
向かって左手にあるこちらは１９９４年に開業した智頭急行の駅です。
日の丸自動車バスです。
２面３線のホームと１番線の左側を進んだところに智頭線の行き止まり式１面２線のホームがあります。
乗換口です。
南側に駅の東西を結ぶ跨線橋があります。
３番線に智頭線の気動車が停まっていました。
因幡社・鳥取方にある構内跨線橋です。
鳥取行きのスーパーはくとが来ました。コナン号です。
駅入口から正面を見たところです。駅は標高１７８メートルでした。
土師川を渡る智頭橋です。
次の目的地、那岐駅に向かいました。
那岐（なぎ）駅です。所在地は鳥取県八東郡智頭町大字大背字中河原、１９３２年（昭和７年）智頭ｰ美作河井間延伸時に開業しました。
開業時からの駅舎です。標高２９７メートルでした。
駅前です。１００メートル行かないところを土師川が流れています。
駅の中には地元の皆さんが集まって大鍋が置いてありました。駅入口に停まっていた軽自動車はその準備の為だった様です。この日は２０２４年秋のみまさかスローライフ列車運転日でした。
プラットホームには階段を登って行きます。
ホームに出ました。
ホームから駅舎と駅前を見下ろしたところです。
智頭方向です。那岐始発鳥取行きの列車が朝に１本あります。２０２２年に朝に１本あった智頭発那岐行きの列車が廃止になったそうなので、回送に切り替えられたのではないかと思います。
美作河井方向です。１９時台に走っている津山行き快速列車は那岐を出ると、次の停車駅は美作加茂です。
物置（元便所？）です。
駅舎の赤い瓦屋根が良い感じです。この辺りは結構な豪雪地帯だそうです。
側線がありました。貨物扱いは１９６２年に廃止されています。
那岐駅から美作河井駅に向かいます。グーグルマップで経路検索すると四角形の３辺を通る、国道５３号線回り４１．６ｋｍ４９分で案内されますが（下図赤ライン）、それに対して道は険しそうなものの物見峠経由１３．６ｋｍ（青ライン）の方が圧倒的に近いので、そちらを通って行く事にしました。
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| 那岐-美作河井間 経路 |
その後、徐々に道が険しくなりました。グーグルマップの案内に出てこない理由が何となく分かる様な隘路です。
途中、岡山ナンバーの軽自動車と行違いました。途中で見た対向車はその１台だけでした。
ピントが合っていませんが、１５分程で岡山・鳥取県道６号津山智頭八東線に突き当たります。ここまでおよそ４．５ｋｍ、平均時速２０ｋｍ／ｈ以下でした。
県道６号線に入って少し走りやすくなります。
物見峠を越えて、鳥取・岡山県境を通り過ぎました。因美線は延長３０７７メートルの物見トンネルで峠を抜けています。地理院地図で見ると物見トンネルの那岐側入口は標高約３８４メートル、美作河井側の出口は標高約４２８メートルでした。
徐々に風景が広がって行きます。
集落が見えてきました。
何となく心落ち着く風景ですが、自家用車が無いと生活は大変そうです。
この辺りの地名は岡山県津山市加茂町物見です。
物見踏切で那岐から美作河井に向かって因美線の左側に渡ります。
那岐方向を振り返ったところです。右手に見えるのは物見川です。
因美線の下を物見川と共にくぐって再び因美線の右側に出ます。
